ほけんのぜんぶ 無料訪問相談

みなさんのこれから必要になる暮らしのお金を経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)が“見える化”し、今何をすべきかを“明確化”します。まずはお気軽にご相談ください。

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「中小企業からニッポンを
元気にプロジェクト」
公式アンバサダー
ウエンツ瑛士

選ばれる5つのメリット

メリット1 お金のスペシャリストに相談できる
メリット2 幅広い層の期待に応える高い相談実績
メリット3 いつでも相談
メリット4 都合の良い日時・場所に訪問
メリット5 保険の取り扱いが30社以上

ほけんのぜんぶの取り組み

相談の面談をして頂いた方へ もれなくプレゼント!

北海道産 ゆめぴりか 2kg

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2kg
 

ウェルチ100% 果汁ギフト(9本セット)

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果汁ギフト
(9本セット)

い・ろ・は・す天然水

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天然水
 

有機エキストラヴァージンオリーブオイル

有機
エキストラヴァージン
オリーブオイル

アンパンマン砂場セット

アンパンマン
砂場セット
 

ごっつん防止リュック

ごっつん防止
リュック
 

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ほけんのぜんぶ

毎日のお金から、これからのお金まで、
「ほけんのぜんぶ」にご相談ください

お金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナー(FP)が、 保険はもちろん、暮らしに必要なあらゆるお金に関する“ぜんぶ”のご相談に乗ります。
ほけんのぜんぶのFPはただのFPではなく、それぞれ多彩な専門性をもっていて、 一人一人のライフスタイルやライフステージに合わせて対応させていただきます。

無料FP相談の流れ
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あなたのライフスタイルにあわせてFPが対応します

ファイナンシャルプランナー

学資保険は必要なの?
検討する上で大切なのは、まず学資保険に入る目的を明確にすることです。教育資金を計画的に準備したい、せっかく貯めるなら少しでも増やしたい、貯めるだけではなく入院したときにも備えたいなど、目的は様々です。今の時代では学資保険以外の選択肢もたくさんあります。将来教育資金はいくら必要になるのか?毎月いくら貯めればいいのか?具体的にシミュレーションをしながら、みなさまに合った最適な方法をご案内します。

ファイナンシャルプランナー

家計がギリギリでなかなか貯金ができない
毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない方、将来のために家計の見直しをしたいけど何をしたらいいかわからないという方には、現状の家計の状況を確認しながら、今後のキャッシュフローを算出してライフプランを作成いたします。みなさまの希望を叶えられるように、家計の改善策や貯蓄方法をご提案いたします。

ファイナンシャルプランナー

はじめての住宅ローン。何から考えるべき?

住宅ローンには金利タイプや返済期間など様々なものがありますが、そもそも「いくら借りれるのか」、「いくら借りるべきなのか」、「いくらであれば無理なく支払いを続けることができるのか」などを考えることが必要です。また、団体信用生命保険に加入することで、すでに加入している保険の見直しが必要なケースもあるので、住宅ローンを検討されている方は一度ファイナンシャルプランナーに相談してみてください。


ファイナンシャルプランナー

老後2,000万問題どうしよう。

「人生100年時代」と言われるなか、老後資金をどのように準備するかで頭を悩ませている方も多いと思いますが、まずはどういう老後を過ごしたいかをイメージすることが大切です。その上でご自身の年金や退職金がいくらもらえて、どれぐらいの資金が必要になるかを把握していきましょう。そこから計画性をもってお金を貯蓄していく方法を考えていきましょう。つみたてNISAやiDeCoについてもわかりやすく解説いたします。


ファイナンシャルプランナー

保険料の負担を抑えたい。どの保険を見直すべき?

まずは保険証券を見ながら、保障内容を確認いたします。現状の生活状況やこれからのライフプランに合わせて継続するべき保険と、見直すべき保険をわかりやすくご説明いたします。また、保険に入ってはいるが内容がわからないという方も、まずは内容を把握するためにファイナンシャルプランナーに証券診断をしてもらうことをおすすめします。保険料の払い過ぎ、保障の入りすぎを把握することで節約につながる可能性があります。

まずは、お気軽にご相談ください!

ご相談・お見積もりは何度でも無料!

0120-20-8000 受付時間:24時間365日受付 無料相談を予約する

数字で見るほけんのぜんぶ

※2020年2月時点

以上
※2021年4月時点

※2021年4月時点
※当社から訪問する入社1年以上のプランナーが対象

こんな人にもおすすめです

忙しくて時間を取れない
子供がいて 外に出られない
わざわざお店に行くのが 面倒
職場で相談したい

ご自宅はもちろん、
オフィスや近くのカフェにも
無料で出張相談に伺います。

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よくある質問

Question
保険の相談じゃなくても大丈夫?
Answer
ご安心ください。保険の相談だけでなく、教育資金、老後資金、資産運用、住宅ローン、家計見直しなど様々なお金のご相談を承っております。
Question
相談はどのくらいの時間が必要 ?
Answer
初回相談は平均1~2時間です。
相談内容によって前後いたしますので、相談時間に余裕をもってお申込みください。
Question
相談のときに用意するものは?
Answer
保険のご相談の場合、ご加入中の保険がございましたら証券をご準備ください。
保険証券がない場合でも承りますが、ご準備いただくことでスムーズにご相談いただけます。
加えて、家計簿や源泉徴収票などをご用意いただけると、よりお客様に適したご提案やアドバイスが可能になります。

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北海道産 ゆめぴりか 2kg

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ウェルチ100% 果汁ギフト(9本セット)

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い・ろ・は・す天然水

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有機エキストラヴァージンオリーブオイル

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アンパンマン砂場セット

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ごっつん防止リュック

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